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加州地产与理财经纪 Ted 备考税务师经验分享—公司税部分考试难点分析

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Ted 在中国是大学教授,后来来到美国加州后,成为一名地产经纪,因为考虑到考取Enrolled Agent税务师的执照可以帮助更了解客户的财务状况更好服务客人需求,所以在肯维报名了税务师Enrolled Agent的培训课程,攻克了公司税考试。 。

国税局注册税务师是经由美国财政局Department of Treasury下面国税局IRS授权与认证,可以为个人,公司以及任何想要报税的单位提供咨询,代理与申报纳税服务的专业税务人员。税务师跟律师,会计师一样,有权利代表纳税人跟国税局处理各种税务问题。 

点击了解什么是税务师,如何成为美国税务师

Ted 分享了他在准备税务师Enrolled Agent的心路历程。

我在中国是大学教授,后来来到美国后,成为一名地产经纪,因为考虑到考取 IRS Enrolled Agent(EA)税务师的执照可以帮助我更了解客户的财务状况,所以在肯维报名了税务师Enrolled Agent的培训课程。我刚一开始的时候,3门考试之公司税部分一开始连续考了两次都没通过,后来报名了肯维的《IRS Enrolled Agent 国税局税务师执照考试辅导课程》听了肯维培训肯维老师的讲解,好多不懂的东西就懂了之后,才顺利的通过了公司税这一部分的考试

我是5年前来美国,我原来在国内时候是大学老师,我和我太太都是国内的大学老师,是机械工程领域的,教机械工程,在2015年前后,基于我以前的一些研究成果,办了EB1-a技术移民,拿到了绿卡,来到了美国。来到美国之后跟很多人一样,你要考虑要做什么工作,虽然我太太原来也是搞机械工程的,但是她对于投资理财比较感兴趣,所以她很快就去考了保险执照,后来又考了几个金融领域的比较有难度的执照,不过因为我媳妇学习能力比我强,所以说那些挺有难度的执照他都是一次性就考过。

实也是源于我太太,因为我太太他们公司有很多部门,从去年2021开始他们想帮助他们的客户做报税,所以说他就鼓励他们的员工去考 EA,我媳妇是一次性通过了Enrolled Agent 国税局税务师执照考试中的三门考试,顺利拿到了EA。后来我太太说,你也去考国税局税务师执照,对你也有用。我来了美国之后,最开始也是想申请一些博士后职位,但是当时也没有找到太合适的,但是我也不想去公司做那种朝九晚五的固定的职位了,于是我就先做地产经纪试试,然后考了地产经纪的执照。这不就说到了刚才,就是说我太太也建议,考到税务师的执照,我觉得有好处,因为对于地产经济来说,有的时候要了解客人需求,因为客人要贷款就必须要了解他的税表、税务的情况等等

另外前一段时间,我跟我太太注册了自己的一个小公司,建立公司的目的就是想帮助身边的朋友们进行房屋买卖,帮他们规划退休退休金,设置一些什么东西等等。那么切入点觉得税务很重要,因为如果懂税的话,我们既可以给我们自己家里报税,同时还可以了解我们的客户,也可以通过帮他报税,就可以了解他的财务情况,基于他的财务情况,那么就可以更加有针对性的给他一些建议,比方说可以建议,今年应该买一个什么退休金的账户等等类似的这种东西,也就是这也是我之所以决定考国税师Enrolled Agent的一个出发点。

Financial manager using smartphone at her workplace, view from the top

我考第一部分个人税部分,还有考EA第三部分法律法规部分,都是一次性过的,分数并不是很高。考试里边是分项,每一项如果是一,就说明你掌握的不太好,如果是二就是可以,如果是三就是掌握的很好。虽然分数不算太高,我前面的两项一都一次性通过了,所以给我造成一个“考试容易”的错误印象。后来在考 Business商业税的时候,也就是第二部分的时候,我也没有下到足够的功夫,就觉得差不多,反正过了就ok了,这样就导致轻视了,没有好好的认真准备复习,考了第一次没过,考了第二次还没过,并且考第二次之后我就发现,就是第一次考试见过那个题,回来之后没有认真的准备,或者有些东西真没懂,再出现还是不会。因为考试与考试准备就是不仅耽误时间还要花考试费,我又想考取执照,怎么办好?

最后我太太不知道从哪知道了咱们肯维培训,他说你要不就花钱报个《IRS Enrolled Agent 国税局税务师执照考试辅导课程》。我就通过肯维会计项目顾问小关老师然后参加了这个课。由于当时因为对不上开课时间,所以只能交钱买了课程视频,听了肯维老师讲的视频课,一听之后我真的感觉这个钱花对。因为公司税这块我的体会是,它跟个人税不一样,个人税离咱们生活很相近,就好像说各种credit,你是因为孩子拿credit,比较好理解;虽然说内容量也不小,但是公司税这块好像跟会计是比较相关,需要一点基础,打个比方,咱们教材里边有经常有那种题,就是说我想参与投资一个公司,我拿了一个什么财产,拿一个 property 去投到公司里面,我当时买这个 property,我有我自己的 basis,然后投到公司之后,分给我按比例分配了我多少股份,过了多少时间之后我卖掉它了,然后又是拿到了多少钱,他就问你 Basis有什么变化等等这些东西。如果不认真的看书,或者说,当时类似难点的问题,自己看书也看了,但是真的就不是很理解,买了咱们肯维的视频,听了肯维老师讲的课之后,觉得原来是这样!所以说很多原来不理解的人就都理解了。因为肯维老师人家不光是讲师,是真的自己开公司的,开CPA公司的税务师,所以说很有经验,所以讲的就啊很透彻

我是觉得公司税这一块,是因为经过了听取老师的课,我原来很多不懂的东西都懂了,所以说第三次又好好的看了书,当然看书同样很重要,因为肯维老师讲的课都是提纲式的,他针对每一条都会基于他的经验举例子,但是书上毕竟那么厚的一本书,它还有很多其他细节,可能在肯维老师课上,并没有时间挨个的讲到。所以说要真的通过考试,除了听肯维老师的课,教材还是要认真看要做笔记。这一点我要向我媳妇学习,他可能智商比我高,同时他备考的时候,准备的笔记做得非常好,他教材上面一条一条画的重点做得非常清晰,所以说他每次考试上面各个分项,好多都是三达到了非常好的理解,都是一次性通过,但这块我是不行。我之所以来分享,是觉得肯维这个课程办得非常好,肯维老师讲了很多年了,对这个东西也吃得很透,也知道哪些是重点,对我帮助很大,所以说我就也顺利的通过了考试

通过了考试之后,现在正是报税比一个大夫一样,大夫有眼科、骨科、儿科、妇科是吧,你眼科的不一定懂儿科的事情,至少说你不是很精通,税务师这块我觉得也一样,就是说你考了这个证,不代表你可以马上就能报税。自己的税,可以参考去年报税公司CPA给你的东西看看,你今年自己报税可能差不多,但是真的要想替朋友报税,别人家的情况跟你完全不一样,所以我就想正好在报税季,就去找一些CPA公司,去求个职去锻炼一下

总之,我觉得考取EA对我自己还是很有用,因为我是地产经纪,并且现在正在备考贷款,因为贷款这一块肯定也需要看客人的税表,我是想拿到这个证之后,有了税务师的考试经验之后,可以看懂客人的收入情况。我对各种税表现在不能说有多深入的理解,但是至少能看得懂,对我将来做贷款也有好处。并且我自己也在买一些房子,从长期来看做投资,对于房地产投资这块也有它专门的很有帮助,了解比较细化的税务部分,我有了税务师的经验,之后更加有利于深入的了解,相关地产投资部分的税务。因为这块就像一个很细分的东西,如果我们问一个普通的CPA,他没有去研读相关的规章制度的话,对于地产投资相关的小细部的税务,可能也不一定了解,所以说我这是对我将来的一些想法。

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想进一步了解如何通过IRS税务师Enrolled Agent考试?

添加微信:k-circle 或电话:718-321-3322联系肯维会计项目负责人咨询。

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